Corporate Finance / M&A

 

Cada estágio do ciclo de vida da empresa e de seus produtos requer estratégias comerciais e fonte de capital adequadas.  Um projeto ainda em fase embrionária, muitas vezes uma “start up", busca obter o capital necessário para tirar o projeto do papel ou permitir o início de operações sob condições de risco extremo.  Uma empresa pequena já realizando vendas, com modelo de negócio melhor definido, pode necessitar capital para estabilizar ou preparar os processos internos visando reprodução controlável e escalável sem destruir as margens ou, ainda, permitir organizar e alinhar suas iniciativas de vendas com o modelo de negócio pretendido.  Uma empresa no estágio de declínio do seu ciclo de vida ou de seus principais produtos ou serviços pode necessitar infusão de capital para investir em novas tecnologias e/ou revitalizar seu portfólio de produtos consoante os “desejos” do mercado.  Em outra arena, a empresa pode estar em processo de recuperação judicial ou próxima disto. Enfim, as razões para obter e aplicar capital no empreendimento (“cash in”) ou trazer novos conhecimentos e tecnologias são diversas e devem ser claramente identificadas, assim como, seus retornos calculados no âmbito do planejamento de negócios que se pretende levar adiante.

 

A VR9 possui ampla experiência e metodologia reconhecidas pelo mercado para o diagnóstico e condução das alternativas (M&A, operações estruturadas, desinvestimentos, etc.) e planos de negócios relativos aos mais variados setores econômicos e tamanhos de negócios. 

 

A VR9 organiza processos de Fusões & Aquisições (“Sell Side” e “Buy Side”). Temos vasta experiência e inúmeros casos de sucesso em diversos segmentos econômicos atuando junto a  fundos de investimento e grupos de investidores nacionais e internacionais.

 

 

Modelo de Negócios

 

É a arquitetura de negócios pela qual a organização pretende gerar VALOR. Abrange quatro áreas principais de um negócio: Clientes e Mercados, Estrutura da Oferta, Infraestrutura e Viabilidade Financeira.  Esta arquitetura deve estar refletida nas estruturas organizacionais, processos e sistemas.

 

Estamos em meio à uma revolução digital que impacta os negócios e exige uma  Transformação Digital das organizações.  A organização “digital” exige mudanças radicais a respeito de como planejar e realizar o potencial de valor do negócio. 

 

Nossa experiência tem mostrado que a transformação digital não é apenas uma questão de escrever códigos de programação ou rever e automatizar processos, mas uma mudança que envolve todos na organização.  Esta transformação exige dos líderes empresarias – em suas várias instâncias - implementar mudanças relativas ao modelo de negócio, estratégia competitiva, Governança Corporativa e, em particular, nas mudanças relativas ao próprio processo de liderança e aspectos culturais. 

 

 

A VR9 adota uma metodologia integradora destas vertentes levando em consideração as oportunidades e necessidades derivadas da Revolução Digital, mas com ponto focal no processo de Liderança e Administração das Mudanças.   Atuamos no apoio às organizações em suas várias fases de amadurecimento, incluindo “start ups” , negócios maduros  ou em revitalização, com metodologia própria e por meio de nossas parcerias estratégicas que garantem uma implementação ágil e voltada a resultados rápidos.

 

 

 

Estratégia Competitiva

 

A análise do ambiente externo e a definição e execução de estratégias competitivas alinhadas com o Modelo de Negócios, Estrutura de Capital e Governança Corporativa é um dos diferenciais da metodologia adotada pela VR9. 

 

Nossa abordagem inclui o estudo de estruturas dos mercados servidos ou adjacentes e dinâmicas de competição que permitam a identificação e uso das vantagens competitivas sustentáveis e seu impacto sobre os lucros e demais objetivos estratégicos da organização. Nossa visão está baseada em recursos e estratégias de inovação de longo prazo sobre uma plataforma conceitual de um Capitalismo Consciente.

 

 

Governança Corporativa

 

A Governança Corporativa das empresas tem vindo a ser um dos prinicipais pilares da moderna administração, incluindo a estrutura de controle para os riscos corporativos. Cada estágio da empresa exige uma Governança Corporativa adequada e deve haver um  planejamento para sua evolução e para satisfazer o seu papel na atração de capital para o empreedimento.

 

As boas práticas de Governança Corporativa determinam como as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Envolve as práticas dos Sócios,  Conselho de Administração, Diretoria e Órgãos de Controle.   

 

 

A VR9 adota como um pilar em sua metodologia para a geração de valor a Governança Corporativa com base nas melhores práticas do mercado local e internacional.